01

與客戶利益一致

02

量身定做解決方案

03

一站式的服務

財務策劃流程

關於我們的服務理念

我們全方位財務策劃服務,由獨立財務顧問團隊協助,提供專業理財建議與計畫,不只是解決財務上的問題,並且提供可被執行的解決方案,不同於銀行、保險、證券等金融機構以推銷金融商品為目的。更多的是在投資理財、資產配置上的討論與交流,讓財富共同穩健成長增值。

服務項目

保單綜合檢視與調整建議

檢視您手上所擁有的保單,依照您的情況建議應留下的保單或應調整的保單項目,爲您節省不必要的保單支出,以減輕財務負擔。

瞭解更多

進階財務規劃服務

透過財務策劃信託規劃、基⾦金金會成立、稅務諮詢、規劃、家庭資產配置,家族辦公室等相關服務。

 

瞭解更多

其他諮詢服務與建議

我們提供多元的諮詢顧問服務,協助您財務開源節流,增加收入,因此提供銷售顧問、網路行銷及稅務相關等諮詢服務。

瞭解更多

現行財務規劃理財配置組合評估與建議

先盤整完整你的財務情況,例如保險、負債收入及存款等相關資訊及金額,不會輕易的推薦任何金融商品,最重要的是幫助你釐清財務的現況,以及提供優化的專業建議。

瞭解更多

年度財務規劃

年度報價收費為一整年的完整諮詢與規劃、並出具⼀份財務策劃書,可透過⾯面談或線上諮詢,無需另外計時收費,分成單身和家庭兩個方案,若有需要後續年年度顧問服務,首次諮詢費⽤用則含在年年度顧問費裡。

瞭解更多

家族辦公室

除了資產管理與財富傳承,並提供家族辦公室解決方案,如居住規劃、高端醫療、海外教育、企業家族私募基金(SPC)設立與投資顧問諮詢、法律與稅務諮詢。

 

瞭解更多

財富流課程

250

參與人數

70

開辦場次

209

好評人數

財富流課程

財富流這套桌遊,融合了「東方傳統文化」和「西方財富思想」,財富流還結合了時間管理、精力管理、人脈、金錢、心理學等元素,讓參與財富流的人在參與遊戲決策過程中,透過沙盤推演與自我察覺,找到自己在人生及面對財務規劃時的盲點。

瞭解財富流課程

Best 

Choice

財富流課程預約

想參加財富流課程嗎?歡迎預約報名!

立刻報名財富流課程

課程快訊......

財務規劃課程

財富覺醒課

NT$4,680

財務規劃課程

財富流體驗-雲端場

NT$0NT$300

財務規劃課程

財富流課程-5月台北場

NT$300

財富流學員怎麼說...

4/18 新竹高雄場學員Chinwei

第一次體驗財富流沙盤

當初創造這遊戲的人真的很厲害,
20~60歲的人生階段;
從懵懂到後悔決定,在20~40歲都是在摸索遊戲的規則,
浪費太多的時間沒有去做交易買賣等等…
當到40歲已經發現當初做的決定後開始再補救
主要還是老師說的一句話,點醒了所有人
直接休息精力+2,在我們一直不斷地在打拼煩惱時,也常忽略的休息的重要性

這遊戲真的是人生….遊戲中後都不斷地在思考,並套用到現實人生

3/1 新竹場學員Sabirna

1.當機會來臨時 , 真的很開心, 但也不要太大意即心急 ; 我在遊戲中被罰了 2 次 , 一次是骰子被我擲出碗外 , 原本是 6 倍報酬的回饋 , 重擲之後只有 1 倍 , 還被罰

2太心急了, 覺得人生一分一秒地過去 , 轉眼已到四十還是每天擔心生活 , 一直希望隊友可以快快快 , 所以我擲骰子後, 馬上拿了相近顏色的旗子走 , 馬上被罰

3原來結婚可以資源共享 ,節省開銷, 精力也會比較充裕 , 所以在現實生活中除了要好好選擇隊友外, 更要好好經營與另一半的關係,不僅可以有福同享,有難還可以多一個人分擔,好好的經營家庭 /人際關係及 時時注意身心靈狀況 , 時常檢視自己是否每天的行動都是朝自己的終極目標邁進,切勿因身旁芝麻綠豆的事 壞的大計。

4/12 高雄場學員星空

超紮實的回饋,果然二刷就是不一樣😂

1. 1元可能代表的是淨值較低,或有可能隨時會下市(行情卡、逆流卡皆有下市的事件,剛好此次未遇到),就如同虛擬貨幣,比特幣、狗狗幣等,沒有過往波動績效可作參考,也有可能是天使投資,我目前除了自己公司創業外,也投了五間企業,當天使投資人,金額有大有小,且在1-2個月內會籌備好小天使的企業投資俱樂部,到時會翻一些真正的企業卡進來,可以供做實體的投資配置。

2.一個人能承接多少財富,一切來自於他內心的渴望以及本身的能力與資源😂

3.精力的管理配置以及合作這件事對我的感受體悟很深,在真實人生的過程也有很多種作法並去執行。

4.在43場跟前幾場的過程,有人到順流圈,卻因為走到破產格,損失所有現金跟資產後,在重新投胎返回平流層,但有的人可能就這樣一蹶不振,因為打擊太大而不想努力了,但有的人卻能夠很快的東山再起,是什麼原因?有很多值得探究跟品味的地方。

4/18 高雄場學員Stone坤

第一次體驗財富流沙盤,滿多值得思考的面向,有別一般的大富翁。這模擬社會可能出現的個人狀況或狀態及遇到機會有沒有辦法自己把握或是別人合作或是販售交換。要脫離苦海到達順流圈,要先努力工作創造主動收入,有機會要投資獲得更多的現金,遇到房產或企業創投時,自己能力不足可以找人合夥或分潤
也可以將機會賣(圈子很重要,我們這桌釋出交易額比較小,隔壁桌有人資產提升以後,所交易的額度就高出許多)機會所創造的價值和價格會隨不同的地方有不同的意義和代價,而時間成本似乎是最難以察覺且價值極高。

遊戲中能發現主要五面向
時間
金錢
體力/精力
人脈
能力

遊戲是人生的微縮影

改變思維
改變行為
改變結果

祝大家早日財富自由
順流致富

關於創辦人倪祥瀚執行長

5

創辦人持有認證 執行長|倪祥瀚Hans 相關著作

1
CFWIP家族傳承規劃師(第一階段)

IFPC國際理財規劃師

IFP獨立理財務策劃師

RFP

RFP美國註冊財務策劃師